Archivo por etiqueta: bonos santander
Escrito por Baldix el julio 29, 2010
Tras la exitosa colocación de su archirrival, el BBVA, de una emisión de bonos seniors por 1250 millones de euros, el Banco Santander se apresta a preparar la emisión de su propia serie de Bonos Seniors Santander.
Los Bonos Seniors son bonos que están garantizados por el patrimonio de la propia sociedad. En algunos casos existen garantías adicionales, como pueden ser avales, garantías explícitas o incluso compañías de seguros especializadas en riesgos empresariales, para diluir o aminorar la prima que normalmente deberían pagar.
Entidades como el BBVA o el Santander no necesitan de esas garantías adicionales, ya que alcanza con su propio patrimonio. Al estar garantizados en caso de quiebra, las rentabilidades de estos productos financieros son sustancialmente menores a otros bonos, como por ejemplo la Deuda Subordinada.
En el caso de la operación de los Bonos Santander, el banco planea vender 1.000 millones de euros en bonos senior a cuatro años y a un interés Mid Swap más 160 puntos básicos. El Mid Swap es la media aritmética de la oferta y la demanda de la tasa de intercambio del swap a un vencimiento.
Hoy en día, el interés de referencia de los Bonos Seniors Santander sería de 3,755%, tan solo 10 puntos básicos por debajo del precio colocado por el BBVA en sus propios Bonos.
Escrito por Fabian el septiembre 9, 2009
No todas son buenas para el principal grupo financiero español. El Santander ha fracasado en su intento de recompra de bonos titularizados emitidos con anterioridad.
Banco Santander anunció hoy que ha culminado la operación de recompra de bonos de titulización anunciada el pasado mes de agosto con una aceptación del 3,6% y un importe de unos 609 millones de euros frente a los 16.500 millones que contemplaba la oferta inicial. Lo que se podría decir, lo mismo que nada.
Esta medida fue anunciada el pasado 24 de agosto, con una recompra de bonos de titulización por un importe de 16.500 millones de euros, según la entidad, con el objetivo de mejorar la estructura de recursos propios y fortalecer su balance.
A raíz de ello, el banco lanzó una invitación a los titulares de bonos de titulización correspondientes a 27 series distintas emitidas por determinados fondos gestionados por Santander de Titulización para su venta. El precio de compra fue determinado como un importe fijo por cada un euro de valor nominal pendiente en la fecha de liquidación de los valores a los que se dirige la invitación.
El plazo para presentar ofertas de venta concluía esta semana pero la fecha de liquidación de las mismas será el 14 de septiembre de 2009. El resultado está a la vista.
Escrito por Fabian el agosto 25, 2009
El mayor grupo financiero español sigue de compras. A la recompra de participaciones preferentes lanzada la semana pasada, se le suma una nueva oferta a bonistas de la entidad.
Santander ha ofrecido a sus titulares recomprar diversas series de bonos de titulización, cuyo nominal ronda los 16.500 millones de euros. Con esta operación, la entidad persigue mejorar la estructura de sus recursos propios y fortalecer el balance del grupo.
La oferta se dirige a valores de renta fija cotizados en el mercado de renta fija AIAF y sus titulares, mayoritariamente inversores institucionales, deberán presentar ofertas de venta al banco antes del 7 de septiembre.
Son 27 las series de bonos emitidas por algunos fondos de titularización, y el importe en efectivo a satisfacer por cada valor será igual a la suma del precio de compra para cada serie de valores más los intereses devengados y no pagados, desde la última fecha de pago de intereses.
Desde el 24 de agosto, los titulares de los valores podrán remitir sus instrucciones de venta al agente de la oferta, Acupay Systems, o solicitar que lo hagan a sus correspondientes intermediarios o entidades participantes.
