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Emisión de Santander Consumer: 500 millones en bonos a dos años

La filial de financiación del consumo del grupo Santander ha lanzado un mismo una emisión de bonos con la que tratará de obtener 500 millones de euros, se trata de una emisión cuyo precio inicial va a oscilar entre los 75 y 80 puntos básicos sobre benchmark.

A partir de esta consideración de Benchmark, los títulos van a poder ser negociados dentro de los principales mercados internacionales de deuda, teniendo en cuenta que ya han actuado en ella bancos colocadores como el propio Santander o JP Morgan, Societé Générale, Mediobanca y Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Santander-Consumer

Se parte con una calificación estimada de la emisión en Baa1 y BBB- lo que supone en ambos casos colocarse por encima del grado de inversión de calidad aceptable. De esta manera, la entidad toma el relevo de Bankinter que, ayer mismo, completaba la colocación de su emisión de 500 millones en bonos a cinco años.

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