BBVA ha concluido con éxito la oferta de canje de tres emisiones de participaciones preferentes colocadas en el mercado institucional que lanzó el pasado 5 de octubre. La operación ha tenido una gran acogida entre los inversores como muestra el hecho de que el 81% del importe total medio ponderado de las emisiones han acudido al canje de sus títulos por participaciones preferentes nuevas.
En concreto, dos de esas emisiones, por importe de 550 millones y 500 millones, estaban emitidas en euros, y otra de 400 millones, en libras. Según los datos definitivos de la oferta, el porcentaje de aceptación del canje ha sido del 84,4% y del 67,1%, respectivamente, en las dos participaciones preferentes denominadas en euros, y del 92,2% en la emitida en libras.
El canje de participaciones preferentes ha generado al Banco unas plusvalías superiores a los 225 millones de euros, que se destinarán a dotar provisiones adicionales.
